Untuk menghentikan Kenkaku Heiki, Saito dan Nagakura pergi ke Sapporo, “Ibu Kota Utara.” Di kota itu, Futatsu Hyobe, salah satu dari Kenkaku Heiki, membantai pegawai pemerintahan. Saito, dan kawan-kawan pun mencoba memancing Hyobe dengan menggunakan pengecoh, yang adalah seorang pria mantan anggota Shinsengumi…. Yang membelot menjadi anggota Goryo Eji, Juro Abe!
Cerita Sebelumnya:
Dengan satu serangan penghabisan futae no kiwami, Sanosuke berhasil mengalahkan salah satu anggota Kenkaku Heiki, Tomitaka Ono. Di lain pihak, salah satu anggota Kenkaku Heiki yang lain, Udoku Honda, melawan Alan dan Kanryu. Kanryu menantangnya dengan menggunakan senjata. Sementara itu, sambil menunggu kedatangan Kenshin, Alan memikirkan sebuah rencana.