Mengelola Keuangan Nasabah bagi Financial and Investment Advisers (Pembelajaran Mandiri)

Tentang Kelas:
Tingkat Materi:
Dasar

Total Durasi Kelas:
561 menit

Tentang Kelas/Deskripsi
Pelatihan ini menggunakan moda pembelajaran mandiri
Okupasi Pelatihan: Financial and Investment Advisers
Rujukan Okupasi: Future Jobs Report 2023
Gambaran Pelatihan
Program ini memberikan pelatihan dasar untuk meningkatkan keterampilan para calon Financial and Investment Advisers agar dapat membuat perencanaan keuangan dan pengelolaan investasi nasabah. Seluruh materi akan disampaikan dalam bentuk pembelajaran mandiri yang mencakup video dan modul pembelajaran dengan berbagai ragam konten.
Kompetensi yang Dilatih
Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapat pemahaman tentang dasar-dasar perencanaan keuangan dan juga pengelolaan investasi nasabah. Peserta akan mendalami konsep piramida perencanaan keuangan, cara menerapkan investasi saham dan reksa dana, analisis teknikal dalam investasi saham, serta memberikan konsultasi dalam mengelola investasi reksadana dan program pensiun.

Deskripsi Metode Pembelajaran
Metode ajar yang digunakan adalah ceramah, tutorial, demonstrasi, dan tanya jawab dalam aktivitas pembelajarannya

Metode Evaluasi
Pre Test
Post Test
Formative Test
Tugas Praktik Mandiri
Unjuk Keterampilan

Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Peserta (A) mampu membuat perencanaan keuangan nasabah (B) dengan menunjukkan minimal 60 persen penguasaan materi (D) pada saat unjuk keterampilan (C).

Tujuan Khusus
1. Peserta mampu menerapkan konsep piramida perencanaan keuangan
2. Peserta mampu melaksanakan konsultasi dalam pengelolaan investasi saham
3. Peserta mampu melakukan analisis teknikal dalam investasi saham
4. Peserta mampu melaksanakan konsultasi dalam mengelola investasi reksa dana
5. Peserta mampu memberikan konsultasi dalam mengelola program pensiun

Kurikulum dan Kompetensi
Kurikulum

Pertemuan 1: Pola Pikir Seputar Keuangan (117 menit)
Peserta mampu mengaplikasikan konsep piramida perencanaan keuangan

Pertemuan 2: Investasi Saham : Analisis Fundamental (118 menit)
Peserta mampu melaksanakan konsultasi dalam pengelolaan investasi saham

Pertemuan 3: Investasi Saham : Analisis Teknikal (113 menit)
Peserta mampu melakukan analisis teknikal dalam investasi saham

Pertemuan 4: Memulai Investasi Reksa Dana (117 menit)
Peserta mampu melaksanakan konsultasi dalam mengelola investasi reksa dana

Pertemuan 5: Perencanaan Dana Pensiun (96 menit)
Peserta mampu memberikan konsultasi dalam mengelola program pensiun

Aspek Kompetensi

Aspek Kognitif
Urgensi perencanaan keuangan
Piramida perencanaan keuangan
Investasi saham
Laporan keuangan perusahaan
Analisis teknikal dalam saham
Pengenalan investasi reksa dana
Perencanaan dana pensiun


Aspek Afektif
Disiplin dalam mengelola keuangan harian bulanan
Teliti dalam menghitung dana darurat nasabah
Cermat dalam memilih saham
Cermat dan teliti dalam memahami laporan keuangan perusahaan
Cermat dan teliti dalam melakukan analisis teknikal
Cermat dan teliti dalam berinvestasi reksa dana
Antusias mempersiapkan perencanaan dana pensiun

Aspek Psikomotor
Mendesain konsep piramida perencanaan keuangan
Menentukan dana darurat nasabah
Melaksanakan cara memilih saham
Mengelola laporan keuangan perusahaan
Melakukan analisis teknikal dalam investasi saham
Melaksanakan imbal hasil reksa dana
Merencanakan dana pensiun

Fasilitas
1. Ujian & Evaluasi
2. Sertifikat Digital
3. Learning Management Sistem

Jenis Sertifikat
1. Sertifikat Penyelesaian Pelatihan
2. Sertifikat Berpredikat “Sangat Baik” Bagi peserta yang mendapatkan nilai Unjuk Keterampilan mencapai skor 80 atau lebih

Instruktur
Liyanto Sudarso
Pengalaman Bekerja
- Treasury Wealth Product Development - PT Bank CIMB Niaga (Oct 2021 - Sekarang)
- Investment Specialist - PT Mega Capital Indonesia (Dec 2019 - Sep 2021)
- Bank Wealth Distribution - PT Manulife Asset Management (Dec 2018 - Nov 2019)
- Investment Book Author - PT. Elex Media Komputindo (Dec 2018 - Present )
- Course Instructor on the topic of Investment with Reksadana (Mutual Fund) - Skill Academy by Ruangguru
(Aug 2019 - Oct 2019)
- Bank Wealth Distribution - CIMB-Principal Asset Management ·(Feb 2018 - Nov 2018)
- Investment Specialist and Research - MNC Asset Management (Jan 2016 - Feb 2018)
- Institutional Equity Sales - UOB Kay Hian Securities Indonesia (Nov 2014 - Dec 2015)

Pengalaman Mengajar
- Investment with Reksadana (Mutual Fund) - Skill Academy by Ruangguru (Aug 2019 - Oct 2019)

Pengalaman Lainnya
Sertifikat/Penghargaan Pada Bidang yang Relevan Dengan Materi Pelatihan
-

Pengalaman Presentasi Publik (Public Speaking) Dalam 5 Tahun Terakhir
-

Syarat dan Cara Mengikuti Pelatihan

Syarat
1. Memiliki dan mampu mengoperasikan gawai (PC, laptop, atau smartphone) untuk mengakses materi online dengan koneksi internet yang stabil
2. Peserta harus berkomitmen menyelesaikan pelatihan hingga selesai.

Cara Mengikuti Pelatihan
Langkah Redeem Kode Voucher
1. Pastikan kamu mengakses mitra yang sesuai dengan pembelian kelas Skill Academy
2. Lihat detail transaksi pembelian kelas dan salin Kode Voucher (contoh: PRATP1234395)
3. Kembali ke halaman “Tukar Kode Voucher” pada aplikasi Skill Academy, lalu tempelkan kode. Selanjutnya peserta akan dibawa ke halaman Tukar Kode Redeem

Langkah Redeem Redemption Code
1. Sebelum melanjutkan ke langkah redeem redemption code, pastikan kamu sudah berhasil melakukan redeem kode voucher
2. Masuk ke prakerja.go.id menggunakan
akun Prakerja kamu
3. Klik menu “Pelatihan” dan lihat “Riwayat Pelatihan”, lalu temukan Kode Redeem
4. Kembali ke halaman redeem, lalu masukkan
Kode Redeem yang kamu dapatkan dari akun Prakerja. Selanjutnya peserta akan dibawa ke halaman verifikasi wajah di web Prakerja